周期性资源板块,只有供给端难以短期放量,而需求端下游是新能源的部分资源品满足这个特征,比如锂矿,PVDF,EVA粒子、磷化工和钛白粉等。这些板块前期涨得太疯了,之前在调整的时候肯定暴跌,只有暴跌,洗净筹码,而今天这些周期性资源股集体反弹。
评论:0 发布时间: 2023-04-14 浏览: 86
今天老余重点分享一下光伏的EVA粒子细分领域,光伏行业发展迅速,但是国内具有量产光伏EVA粒子能力的只有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家,三家年产能不足40万吨,而市场预计2025年光伏EVA新增需求约176万吨,这意味着这个行业未来可以保持三到四年的高景气。
老余在分享光伏稀缺性资源EVA的两大强势公司之前,先帮大家梳理一下这个板块的内在逻辑。
***,产品具有稀缺性,产量有限,扩产周期长,而需求量却不断增长,供不应求,产品处在涨价潮中。
第二,光伏稀缺性资源EVA国产替代空间较大,国产化替代刚开始。国产EVA主要以中低端为主,高端EVA紧缺依赖进口,国内EVA进口依存度约为70%。
第三,技术壁垒高,生产难度大,EVA光伏料的生产和技术壁垒依旧高筑,中短期行业竞争格局不会有大变动,行业长期高景气的逻辑并未更改。
未来值得跟踪研究的光伏EVA粒子龙头公司是联泓新科和东方盛虹(子公司斯尔邦)。
东方盛虹,国内***大EVA光伏料产能的公司。公司的EVA粒子目前产能30万吨/年,后续将会新建装置进一步扩充 EVA 产能,进 一步巩固斯尔邦在光伏 EVA 的龙头地位。子公司斯尔邦注入东方盛虹有助于打造东方盛虹“炼化、聚酯和精细化工品”一体化石化龙头,加快进军新能源新材料。
联泓新科,国内第二大光伏级EVA粒子供应商。公司的EVA粒子总产能13万吨,今年规划生产光伏级EVA粒子产能5万吨,产量在持续提升中。
以上只是个人观点,仅供参考,不作为投资建议!
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