近日，宗和科技发布了2020年在创业板非公开发行a股股票预案。本次拟非公开发行不超过249，892，709股(含)，预计募集资金总额不超过106万元(含)(含发行费用)。这次非公对象不超过35个。扣除发行费用后，募集资金净额将用于配电自动化终端产业化项目、新能源汽车充电桩设备制造项目、配电物联网R&D中心建设项目、补充流动资金。

　　 　　宗和科技表示，本次非公开发行有助于公司进一步巩固动力设备和新能源锂电池两大产业板块的布局，推动公司现有动力设备业务向智能化、科学化发展，助推公司双轮驱动的良性行业发展。同时，公司还将抓住智能电网、泛在电力物联网建设、新型基础设施等市场发展机遇，丰富产品结构，增加利润增长点。 　　降低上市公司的财务费用和负债率 　　2018年以来，宗和科技在产业布局上下足了功夫。虽然2019年公司非常重视现金流的控制，经营性现金流净额从2018年的-1.8亿变为2亿，但资金压力依然存在。新增募集资金到位后，将获得约3亿元的补充流动资金。由于募投项目投资本身需要一个周期，补充资金可在1-2年内灵活调度，将极大缓解上市公司短期现金流压力，甚***有效降低公司财务费用和负债率，对公司降低经营风险、提高盈利水平具有重要意义。 　　抓住新机遇，积极推进双主业战略延伸 　　资料显示，宗和科技主营动力设备和新能源锂电池。双轮驱动的发展模式，成为拥有完整分销生态链的综合分销服务商，也形成了涵盖“资源冶炼+材料+前驱体”的锂电池材料清晰布局。但公司近两年对锂电池板块的投入明显高于电力板块，也导致电力板块业务增长乏力。面对电力物联网蓬勃发展的机遇，加大该领域的投入，尤其是研发投入显得尤为迫切。本次募投项目全面聚焦电力领域， 这表明公司已经充分认识到把握行业发展机遇的紧迫性。是不是也意味着公司在锂电池板块的投资已经告一段落:湖南亚成并入上市公司以来，产能和意向订单基本翻倍，这似乎是一个侧面的证明。 　　众所周知，配电及控制设备制造业是一个资金和技术密集型行业。自成立以来，和龙科技在行业内建立了良好的产品认知度和品牌知名度。公司环网柜产品荣获2019中国电力电气行业互联网评选环网柜十大品牌，变压器、极开关、JP柜等产品也排名靠前。 　　目前，***正在大力推进智能电网建设，提出“三型两网，世界一流”的战略目标，加快建设具有全球竞争力的***能源互联网企业，为下游配电设备二次一体化发展带来新的机遇，从而带动变电站终端(DTU)、馈线终端(FTU)、配变融合终端(TTU)、分支监控单元(LTU)等配电终端。 　　2019年5月发布的《数字农村发展战略纲要》要求加快电网升级，推进智能电网建设。2019年6月，***标准化管理委员会发布《***技术标准创新基地(智能电网)建设发展行动计划(2019-2021年)》，提出了推进智能电网领域技术标准体系建设、提升中国标准在智能电网领域国际影响力的主要任务。 　　为跟上产品技术的发展，保持公司业务的快速增长，满足电网客户的设备招标要求，合龙科技拟加大新产品和自动配电解决方案的研发力度。公司充分挖掘十多年来在电力领域的产品、技术和市场资源积累，推动公司现有电力设备业务的智能化和技术升级，助推公司良性双轮驱动产业发展。 　　此外，值得注意的是，在该预案中，宗和科技拟投资建设新能源汽车充电桩设备制造项目，备受关注。据悉，新能源汽车充电桩被列为“新基础设施”七大领域之一。2020年前后，***电网听从中央指挥，反复强调加快充电桩建设。业内人士预测，中国的充电桩规模将迅速扩大。随着新能源汽车越来越多，以及“新基建”的带动效应，未来中国的充电桩/充电站市场将快速发展。 　　5月11日，宗和科技刚刚以5000万美元现金收购了股份公司全资子公司ENRC (BVI)有限公司100%股权，获得了更低成本的钴原料资源，进一步完善了锂电池材料板块“资源冶炼+材料+前驱体”的战略布局，对未来大幅提升该板块利润率起到关键作用。 　　加强技术储备筹资，开拓新的增长空间 　　事实上，凭借良好的产品技术基础和R&D体系，近年来，宗和科技形成了动力设备和新能源锂电池两大产业板块的布局，并围绕两大产业持续开拓市场、技术和产品。通过本次非公开发行，公司将针对行业技术和市场发展趋势，加大产品技术的研发和升级，使产品更好地满足电网客户对终端设备标准化和智能化的要求，探索配电物联网解决方案业务，促进公司业务的持续快速发展。 　　数据显示，2017-2019年，和龙科技的R&D投资约占营业收入的7%。公司将本着“生产一代、储备一代、R&D一代”的原则，通过增强R&D实力，为未来业绩的持续增长提供强有力的技术支撑。 　　规划显示，物联网、新能源汽车充电桩设备制造等项目市场前景广阔。据安信证券测算，预计2019年***2024年，***电网和南方电网在泛在电力物联网方面的投资将达到约10377亿元。根据《能源发展“十三五”规划》和《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》，预计到2020年将新增集中式充换电站1.2万座以上，建设分散式充电桩480万个以上。到2025年，建成充换电站3.6万座以上，全国车桩比为1:1。 　　2020年4月14日，***电网召开2020年新能源汽车充电设施全面建设集中联动启动电视电话会议，表示将在18个省份建设126个示范项目，覆盖公共、私人、社区、港口岸电等各类充电基础设施。2020年，***电网计划新增充电桩7.8万个，其中公共充电桩1.8万个，住宅充电桩5.3万个，专用充电桩7000个，充电桩招标将迎来恢复期。 　　宗和科技表示，公司积极响应***智能电网建设的要求。一方面，项目的实施有利于公司形成站端(DTU)、馈线端(FTU)、配变融合端(TTU)和分支监控单元(LTU)的规模化生产能力，提高公司一次和二次融合产品核心部件的自给率和毛利率，进一步提升公司电网市场的中标规模，通过产品的品种增加新产品收入。另一方面，通过建设新能源汽车充电桩设备生产线，可以进一步丰富公司的产品体系，拓展新的市场领域，发挥现有客户的协同优势，实现充电桩业务的快速发展。 　　据测算，配电自动化终端产业化项目运营期年均利润(税后)5727.66万元，新能源汽车充电桩设备制造项目运营期年均利润(税后)2597.79万元，具有良好的经济效益。业内人士分析，随着和龙科技业务规模的进一步扩大，未来在原材料采购、研发支出等方面都会有较大的资金需求。本次定增项目的顺利实施，将有助于调整和完善公司业务结构，降低经营波动性，促进公司业务持续健康发展。

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