天津汽车模具股份有限公司2013年半年度报告全文

　　

　　天津汽车模具有限公司

　　2013年半年度报告

　　2013年8月

　　天津汽车模具股份有限公司2013年半年度报告全文

　　第1节重要提示、内容和解释

　　本公司董事会、监事会、董事、监事、***管理人员保证半年度报告的内容。

　　真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

　　连带法律责任。

　　全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司拟不进行现金分红、送红股和公积金转增股本。

　　公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓、会计机构负责人(会计师)

　　蔡爽声明本次半年报中的财务报告真实、准确、完整。

　　本次半年报涉及未来规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。

　　请注意投资风险。

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　　目录

　　第1节重要提示、内容和解释..................................................二

　　第二节公司简介.............................................................5

　　第三节会计数据和财务指标汇总................................................七

　　第四节董事会报告............................................................9

　　第五节重要事项............................................................18

　　第六节股份和股东的变动...................................................24

　　第七节董事、监事和***管理人员.........................................27

　　第八节财务报告............................................................28

　　第九节参考文件目录........................................................128

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　　意译

　　解释项目是指解释内容。

　　本公司、本集团、本公司、天齐模具均指天津汽车模具有限公司。

　　胡金生、常世平、董淑新、、尹宝如、任伟、、***、

　　实际控制人、一致行动人和控股股东是指

　　鲍建新，9名自然人股东

　　制造各种汽车零部件所需的专用工艺设备，包括冲压模具(包括覆盖件

　　模具)、注塑模具、橡胶模具、锻造模具等。汽车模具主要是冲压模具，因为

　　汽车模具手指

　　按照行业内的既定习惯，汽车模具一般指汽车冲压模具。这张报纸

　　苏也被简称为霉菌。

　　通过冲压机床和模具对金属板进行塑性变形或分离而获得，满足要求

　　冲压手指

　　具有所需形状和尺寸的工件。

　　形成汽车车身表面和内部的冲压件具有材料薄、形状复杂、结构规模大的特点。

　　汽车覆盖件具有尺寸大、表面质量高的特点，包括装饰件和薄闭合件。

　　壳形受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。

　　为方便检查批量生产冲压件的尺寸和轮廓精度而设计和制作的特殊检验。

　　仪表指针

　　检查工具。

　　当几个不同的冲压件焊接成一个总成或一个整车时，用来保证它们的相互定位。

　　装配和焊接夹具、夹具指

　　具有***性、稳定性和可重复性的特殊工具和设备。

　　全尺寸是指在模具铸造前预制好的、与所需铸坯形状和尺寸相同的泡沫模型。

　　报告期为2013年1月1日***2013年6月30日。

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　　第二节公司简介

　　一、公司简介

　　股票简称天齐膜股票代码

　　股票上市交易所深圳证券交易所

　　公司的中文名称是天津汽车模具有限公司。

　　公司的中文缩写(如有)天齐膜

　　公司外文名称(如有)天津汽车模具有限公司

　　公司的外文名称缩写(如果有)TQM

　　该公司的法定代表人为常世平。

　　二、联系人及联系方式

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名:任贤坤

　　地址:天津空港经济区航天路77号天津空港经济区航天路77号

　　电话022-24895297

　　传真022-24895279

　　电子邮件zq@tqm.com.cn·mxk@tqm.com.cn

　　三。其他信息

　　1.公司联系信息

　　公司注册地址、办公地址及邮政编码、公司网站及电子邮箱在报告期内是否发生变化？

　　□适用√不适用。

　　公司注册地址、办公地址和邮政编码、公司网站和电子邮箱在报告期内未发生变化。详见2012年年报。

　　2.信息披露和位置

　　报告期内信息披露和存储的地点是否发生变化？

　　□适用√不适用。

　　公司选择的信息披露报纸名称、刊登半年度报告的中国证监会指定的网站网址、公司半年度报告在报告期内保持不变。

　　详见2012年年报。

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　　3.注册变更

　　在报告期内注册是否发生了变化？

　　□适用√不适用。

　　公司注册日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号、组织机构代码在报告期内未发生变化。详情请参阅。

　　见2012年年度报告。

　　4.其他相关信息

　　报告期内其他相关材料是否发生变化。

　　□适用√不适用。

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　　第三节会计数据和财务指标汇总

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更、会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据？

　　□是√否。

　　报告期较上年同期有所增减。

　　在去年同期。

　　(%)

　　营业收入(***)453，145，134.37，419，279，596.73 8.08%

　　归属于上市公司股东的净利润(***元)39，361，225.21 44，382，728.88-11.31%。

　　扣除归属于上市公司股东的非经常性亏损

　　38,188,249.82 33,608,999.25 13.63%

　　利润净利润(元)

　　经营活动产生的现金流量净额(***)102，500，547.45 67，393，783.81 52.09%

　　基本每股收益(***/股)0.19 0.22 -13.64%

　　每股摊薄收益(***/股)0.19 0.22 -13.64%

　　加权平均净资产收益率(%) 2.69% 3.18% -0.49%

　　报告期末，上年末和本年末较上年末增减变动(%)。

　　总资产(***)2，869，280，707.00 2，587，681，519.75 10.88%

　　归属于上市公司股东的净资产(***元)1，454，851，360.26 1，447，621，335.05 0.5%。

　　二是国内外会计准则下会计数据的差异

　　1.同时按照国际会计准则和中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产的差异。

　　单位:元

　　归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产。

　　本期、上期、期末和期初

　　根据中国会计准则39，361，225.21 44，382，728.88 1，454，851，360.24 1，447，621，335.05。

　　根据国际会计准则调整的项目和金额

　　2.同时按照境外会计准则和中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产的差异。

　　单位:元

　　归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产。

　　本期、上期、期末和期初

　　根据中国会计准则39，361，225.21 44，382，728.88 1，454，851，360.24 1，447，621，335.05。

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　　根据境外会计准则调整的项目和金额

　　3.国内外会计准则下会计数据差异的原因说明。

　　三。非经常性损益项目和金额

　　单位:元

　　项目金额的描述

　　处置非流动资产的损益(包括资产减值准备的核销部分)-377，782.04

　　计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，根据***制度

　　三百四十万零四十二元

　　有标准定额或定量享受政府补贴的除外)

　　债务重组损益-1，380，700.00

　　上述以外的其他营业外收支-271，647.17

　　减:所得税影响203，260.18。

　　少数股东权益的影响(税后)-6，322.78

　　总计1，172，975.39-

　　本公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》和《公开

　　《发展银行证券公司信息披露解释性公告1号》所列非经常性损益定义为经常性损益，应

　　说明…的原因

　　□适用√不适用。

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　　第四节董事会报告

　　一.概述

　　2013年上半年，在整体经济放缓的背景下，国内外经济形势依然严峻。面对复杂多变的经济环境，公司管理层态度冷淡。

　　静态分析形势，冷静应对，继续紧紧围绕企业发展战略和年度经营目标，充分发挥自身竞争优势，不断加大市场开拓力度，蒸蒸日上

　　汽车模具产品订单稳步增长；公司近年成立的几家子公司，报告期内仍处于业务发展的初级阶段，短期内盈利能力有限，甚***出局。

　　目前的亏损在一定程度上影响了公司的整体盈利能力。但随着未来市场拓展等工作的推进，预计未来盈利能力会有所改善。

　　2013年上半年，公司营业收入稳定增长，德国全资子公司天津马达模具欧洲有限公司仍处于市场开发初期，出现暂时性亏损。

　　亏损影响营业利润，净利润小幅下降。2013年上半年，公司实现营业收入45，314.51万元，同比增长8.08%；总利润

　　为4145.18万元，同比下降15.61%；归属于上市公司股东的净利润3936.12万元，较上年同期下降11.31%。

　　二、主营业务分析

　　摘要

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2013年上半年，公司实现营业收入45，314.51万元，同比增长8.08%；

　　营业成本33，996.28万元，同比增长2.69%；归属于上市公司股东的净利润3936.12万元，较上年同期下降11.31%；

　　经营活动产生的现金流量净额为10，250.05万元，较上年同期增长52.09%。

　　主要财务数据的同比变化

　　单位:元

　　本报告期同比增减(%)的原因。

　　营业收入453，145，134.37，419，279，596.73 8.08%。

　　营业成本339，962，791.14，331，052，608.72 2.69%。

　　销售费用15034296.47 11730883.97 28.16%

　　合并范围内子公司的增加

　　管理费用48，338，631.89 32，406，252.08 49.16%，工资性支出增加到

　　以及研发支出的扩大。

　　利息支出和汇兑损失增加

　　财务费用4，663，488.60-1，990，431.78-334.3%

　　增加

　　净利润和扣除额下降

　　所得税费用为2，397，987.434，418，490.02-45.73%。

　　数字扩展

　　R&D投资29，880，029.0531，247，418.01-4.38%。

　　经营活动产生的现金流量模具预付款的规模高于上年。

　　102,500,547.45 67,393,783.81 52.09%

　　同期净成交量大幅增长。

　　投资活动产生的现金流量与上年相同。

　　-121,793,877.02 -106,395,611.41 -6.63%

　　净数量期间增加

　　筹资活动产生的现金流量短期借款增加13，350，282.46-36，488，257.58-135.43%。

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　　净数量

　　现金及现金等价物净增加额

　　-8,838,089.64 -76,014,624.65 -88.37%

　　提高

　　报告期内公司利润构成或利润来源发生重大变化。

　　□适用√不适用。

　　报告期内公司利润构成或利润来源无重大变化。

　　公司招股说明书、招股说明书、资产重组报告书及其他公开披露文件中披露的未来发展和规划延续***报告期。

　　□适用√不适用。

　　公司招股说明书、招股说明书、资产重组报告书等公开披露文件未披露未来发展和规划延续***报告期的情况。

　　公司在报告期内对前期披露的经营计划进展情况进行了回顾和总结。

　　1.报告期内，天津马达模具欧洲有限公司在德国成立，总投资480万欧元，目前注册资本1亿元。

　　公司全资子公司10，000欧元主要从事模具和先进设备的制造，包括相应的外包服务。该公司仍处于市场开发的初级阶段。

　　在亏本的情况下，公司在提高公司模具技术，为欧洲客户提供及时、便捷、优质的全方位服务方面发挥了巨大作用。

　　如果下半年订单充足，将对公司全年业绩产生积极影响。

　　2.报告期内，为充分利用各方优势，公司与北汽集团建立战略合作伙伴关系，进一步拓展公司业务，公司与北汽集团

　　集团有限公司与子公司共同出资设立北汽兴东方模具(北京)有限公司，公司注册资本为2.4亿元，公司持股比例为25%。

　　主营业务是模具设计制造、冲压件加工等。

　　3.为整合行业资源，扩大产能，公司与武汉三杰汽车模具有限公司在武汉合资成立了武汉天齐汽车模具智新汽车模具。

　　公司注册资本为1600万，公司持股比例为51%。其主营业务是汽车模具的设计和制造。

　　4.报告期内，公司募投项目的厂房和设备已投产，募投项目已投产，产生了一定的生产效益。

　　三。主营业务构成

　　单位:元

　　营业收入与去年营业成本和毛利率持平。

　　营业收入、营业成本和毛利率(%)

　　同期增减(%)同期增减(%)期间增减(%)

　　按行业

　　制造业440786383.53 323448992.17 26.62% 8.17% 1.19% 5.06%

　　子产品

　　霉菌263，447，036.20 168，926，993.42 35.88% 3.67%-13.99% 13.17%

　　冲压件140，546，939.25，123，116，698.41 12.4% 6.77% 10.34%-2.83%

　　27,704,299.25,22,930,050.28,17.23%, 83.81%, 153.09%-22.66%

　　修理和其他零工9，088，108.838，475，250.06 6.74% 36.23% 227%-54.41%

　　按地区

　　中国境内267，600，705.80，198，983，352.12，25.64%-3.35%-12.26%，7.55%。

　　海外173，185，677.73，124，465，640.05 28.13% 32.6% 34.06%-0.78%

　　四、核心竞争力分析

　　1、品牌优势——稳定而广泛的客户资源。

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　　多年来，公司以优质的产品和良好的服务赢得了国内外客户的广泛信任，并与西班牙巴兹、德国库卡、日本宫津、美国等公司合作。

　　国海克斯等国际知名模具企业从共同承包工程到委派技术人员相互交流学习，开展了广泛的合作。“飞天车模型”变成了一辆车。

　　模具行业公认的优质品牌。

　　在国内市场，公司的客户覆盖了绝大多数知名合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武汉神。

　　龙、一汽大众、天津丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田等合资企业都曾支持过皇冠、奔驰、宝藏。

　　部分覆盖马、迈腾、速腾、明锐、朗逸、、卡罗拉、宝来、标致、捷达、桑塔纳等数十款中***车。

　　盖模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、华晨金杯等国内自主品牌汽车企业提供各种新车型的整车模具开发和制造服务。

　　在国际市场上，公司先后成为通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎等众多国际知名汽车。

　　汽车公司提供模具开发和制造服务。

　　2.规模优势——行业***

　　国内汽车覆盖件模具行业处于成长期，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前全国汽车模具制造企业约300家。

　　国内绝大多数规模小，技术装备水平有限。我公司、一汽模具制造有限公司、东风模具冲压技术有限公司、四川成飞机

　　成科技有限公司综合实力***强，其中我公司在行业内***。

　　3.技术优势——坚持创新，始终走在行业前沿。

　　汽车覆盖件的模具设计和生产各环节对设备和技术水平要求较高，公司在行业内具有明显的技术优势。在设计技术方面

　　面，公司在中国占据领先地位，并积累了多年的实践经验。公司建立了包括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库，用于模具。

　　发展提供强有力的技术支持；在计算机软件的应用上，公司达到了国际先进水平，实现了100% CAE分析，100%模具化。

　　具有全三维实体设计、模具设计100%抗干扰检查、100%全尺寸数控加工等。在设备的研发方面，公司拥有多种先进的测量手。

　　采用的数字摄影、光学投影、机械手指触摸等原理的大型测量设备和技术达到国际先进水平。

　　此外，公司通过承担和主导“***863计划”、“***十一五”等高水平科技研发项目，掌握了汽车模具的开发。

　　多项关键技术提升了公司整体技术水平。领先的技术为提升公司核心竞争力、保持行业领先地位奠定了坚实的基础。

　　4、设备优势——国际领先。

　　经过近几年的大力投资和改造，公司现已拥有具有国际先进水平的CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的计算机信息网络。

　　网络，实现管理信息网络、CAE/CAD/CAM产品数据网络的互联，实现电子信息交换和信息共享。主要生产设备包括大规模高速数据。

　　现有数控机床近百台，大吨位大台面冲床40余台，大型三坐标测量机和多台大台面数控激光切割机。公司设备规模

　　装备水平居***地位。

　　5、人才优势——高素质的团队和***的人才储备。

　　经过40多年的沉淀和积累，公司成就了以名誉董事长胡金生、董事长兼总工程师常世平、总经理董树新为首的模领。

　　该领域高素质的核心管理团队和技术团队。***人才的储备和合理的人才结构造就了我公司一流的技术研发水平。

　　6.集成优势——快速反应能力强，为新车开发提供整套工艺装备。

　　公司按照“统一市场、统一设计、统一采购、专业制造”的原则，通过控股、参股等方式，聚集了一批具有一定制造能力的公司。

　　模具企业形成了高度集中的外部营销和公司内部分工的集团化运作模式。在提高公司快速反应能力的同时，

　　模具生产成本大大降低。

　　公司凭借在模具领域的技术和客户资源优势，基于模具业务开发了汽车检具和焊装夹具产品，并已成为客户。

　　新车型开发提供全套“模具、检验、夹紧”工艺装备和整车技术协调服务的综合配套服务能力，公司积极拓展汽车冲压件行业。

　　服务，进一步完善产品链，扩大利润空间。

　　动词 （verb的缩写）投资形势分析

　　1.外国股权投资

　　(1)外国投资

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　　外国投资情况

　　报告期投资(元)上年同期投资变动幅度(元)(%)

　　88,498,849.65 49,955,520.84 77.16%

　　被投资公司信息

　　上市公司占被投资公司。

　　公司名称、主营业务

　　股权比率(%)

　　湘潭天齐莫普森传动件有限公司生产50%的汽车传动件。

　　株洲汇龙实业发展有限公司制造40%的汽车冲压件。

　　东风天齐模(武汉)金属材料成型有限公司制造49%的汽车冲压件。

　　北汽兴东方模具(北京)有限公司模具设计制造25%

　　(二)持有金融企业股权

　　初始投资、初始持有、初始持有、***终持有、***终持有、***终账面报告、期间损失会计。

　　公司名称、公司类别、股票来源

　　成本(元)数量(份额)比例(%)数量(份额)比例(%)价值(元)效益(元)科目

　　总计0.000-0-0.000.00-

　　(三)证券投资

　　初始投资、初始持有、初始持有、***终持有、***终持有、***终账面报告、期间损失会计。

　　证券类型、证券代码、称为股票来源的证券

　　成本(元)数量(份额)比例(%)数量(份额)比例(%)价值(元)效益(元)科目

　　期末持有的其他证券投资0.000-0.000 0.00-

　　总计0.000-0-0.000.00-

　　持有其他上市公司股权的说明。

　　□适用√不适用。

　　2.委托理财、衍生投资、委托贷款。

　　(1)委托理财

　　单位:万元

　　本期实际计提减值准备报告期

　　受托人姓名是否与受托理财报酬的确定有关

　　关系产品类型开始日期结束日期收回本金准备金金额预计收益间损益

　　交易金额的称重方法

　　金额(如果有)

　　0-0合计0 0

　　委托理财资金来源不适用。

　　逾期本金和收益累计金额

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　　(2)衍生品投资

　　单位:万元

　　***终投资

　　衍生产品投资减值金额占公开报告期实际金额的比例。

　　是否与衍生品的初始投资和***终投资有关。

　　资本运营者相关资本的初始投资开始日期和结束日期。准备金额由公司作为期间损益报告。

　　交易资金类型金额金额

　　资本名称(如有)期末净资产

　　比例(%)

　　总0-0 000%

　　衍生产品投资的资金来源不适用。

　　(3)委托贷款

　　单位:万元

　　有关系吗？

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