航天机电(600151)2022年上半年董事会业务回顾如下:
一、报告期内公司所处行业及主营业务的说明。
公司全球统一的ESTRA品牌主要从事汽车热系统业务，致力于研发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品。，可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案。这个行业的发展趋势与车辆市场的繁荣程度密切相关。
作为全球主流整车厂商汽车热系统产品的主要供应商之一，公司经过两次并购，逐渐形成了生产、R&D、市场开发和客户服务的协同体系。在全球拥有13家工厂、4个R&D中心、2000多名员工，产业布局覆盖中韩、东南亚、欧美。主要客户包括宝马、大众、通用、SAIC (600104)、Stellantis(标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒)、比亚迪(002594)等。他们在汽车热系统领域积累了大量的技术储备和项目经验，形成了满足各种需求的快速解决方案。
2022年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求萎缩、预期减弱的三重压力，企业正常生产经营遇到较大困难。中汽协发布的***新数据显示，2022年上半年，我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%。随着5月份以来一系列稳定汽车增长、促进汽车消费的政策措施出台，上半年汽车产销总体呈现“半型”态势。
由于新冠肺炎疫情在全球范围内爆发，半导体芯片短缺、油价上涨、原材料上涨等诸多因素，对汽车市场造成了很大影响。据MarkLines市场咨询机构统计，2022年上半年，全球轻型车销量达3263万辆，同比下降10.1%。但与此同时，各国政府积极提出各种利好政策，整车企业也集中生产电动车等高附加值汽车。由此，电动车销量同比增长110%，总销量达到666万辆，创下历史纪录。
2.光伏产业
公司新能源光伏产业主要从事晶硅锭及组件的技术研发、制造和销售，持有约350MW国内光伏电站和4.8MW海外光伏电站，在行业内具有一定的影响力和知名度。目前已具备700MW/年硅片和2.9GW/年组件的生产能力，组件的生产和销售在公司光伏收入中占比很大。
2022年上半年，扶持光伏产业的政策频出。中国光伏行业协会公开数据显示，上半年多晶硅、硅片、电池及组件均增长45%以上，传统光伏应用市场保持旺盛需求。但上半年供应链价格持续上涨，使得下游组件厂商和终端光伏电站压力与日俱增，利润空间受到极大挤压。同时也给行业带来了一定的冲击，使得部分组件企业减产，抑制了集中电站的装机需求。二、经营状况的讨论与分析
2022年以来，公司在“五大经营理念”的指导下，不断优化管控模式，不断提升海外公司管理能力，努力夯实航天机械电子稳健发展的基石，实现了业务规模的稳步增长和业务质量的逐步提升。
报告期内，公司实现营业收入38.11亿元，同比增长37.32%，利润总额1671.1万元，净利润1566.91万元，经营活动现金流量净额30089.26万元，同比增长32121.9万元。其中包括:
汽车零部件行业合并营业收入14.48亿元，同比下降2.95%，利润总额-10546.79万元，同比下降980.27万元，主要是受国际动荡、芯片短缺、大宗原材料价格上涨、国内疫情反弹等不利因素影响，汽车零部件行业产销同比下降。
公司光伏产业实现合并营业收入23.5亿元，同比增长84.94%，实现利润总额9，380.6万元，同比增长4，320.91万元，主要原因是组件制造成本降低及生产线改造后出货量同比增长、硅锭产能应用布局调整、毛利较高单晶提纯业务新增、欧洲能源价格上涨及海外电站增加。光伏行业的经济规模和经营质量有所提升，因此收入和利润都大幅增长。
报告期内，公司开展了以下工作:
(一)迎难而上，全力以赴，提高效率。
1.汽车零部件工业
全球新冠肺炎疫情，如半导体芯片短缺，油价上涨，原材料上涨，对汽车产业链影响很大。上半年国内疫情的反复出现，对上汽大众、上汽通用、华晨宝马、一汽大众等主要汽车厂商造成了不同程度的影响。此外，物流供应链受阻，导致空箱流通不畅、船舶运力紧张、俄罗斯与乌克兰冲突等问题，对公司相关行业的生产和销售造成了相应的影响。
面对种种困难和不确定性，公司抓住机遇，统筹抗疫保产，以发展新能源汽车和电动汽车为契机，不断加强市场开拓，抢占整车厂订单，全力以赴实现***大产量。上半年，汽车热系统业务实现新订单42.7亿元，同比增长52.9%，其中传统燃油汽车19.35亿元，新能源汽车23.35亿元，新能源汽车占比进一步提升。
2.光伏产业
围绕二氧化碳排放峰值碳中和的目标，公司把握当前行业发展机遇，规划适度增加产能，分区域明确国内外市场销售策略，不断优化营销体系和市场布局，加大订单获取力度，争取更大的市场份额。报告期内，公司实现组件对外销售907.35MW，同比增长68.97%。
上半年，随着光伏多晶硅市场需求的变化，铸锭产品的销售价格呈上升趋势。公司密切关注市场价格波动，根据市场特点开发潜在客户，积极拓展市场，制定了单晶多晶产品产能配置措施，将部分产品转向毛利空间更大的单晶提纯锭，使报告期毛利大幅增加，实现销售收入16，706.19万元，同比增长65.93%。
报告期内，公司继续加强旗下光伏电站精细化管理，确保电站稳定运行，国内电站项目公司营业收入较去年同期增长2.36%。
(二)攻坚克难，加强重点项目有序推进。
上半年，公司继续整合、处置、盘活涉及汽车零部件非热业务的经营性资产，克服疫情控制困难，完成了对上海能航机电发展有限公司(以下简称“能航公司”)的增资及公开上市出售能航公司股权的审批程序，为后续聚焦主业、提升核心竞争力保驾护航。
此外，公司还完成了重点项目增资的审批程序，有利于进一步实现在欧洲的产能布局，稳步提升在欧洲的R&D能力和定点收购能力，保障公司汽车零部件业务的长远发展。为了应对欧洲宝马项目短期集中放量的新问题，公司和欧洲卢森堡积极组织力量，克服人员和组织保障体系不足的困难，克服困难，尽力采取各种措施，多渠道、多区域协调资源，解决生产中涉及的各种问题，满足客户的订单需求。
(三)多管齐下，进行有效的公司治理和风险控制。
推进一批目标导向的专项行动，强化过程管控，发挥协同效应，加强探索实践，提高管控效率，实现海外公司有效治理。
公司设立了汽车热系统全球管理职能，负责汽车热系统在全球层面的整体协调；设置了各专业业务总监，对热力系统各区业务实施统一运营管理，同时可以实现与总部各部门的功能对接，确保业务功能到位，适应全局管理的需要。
积极推动中韩欧汽车零部件产业合作，发挥技术和产能的协同效应，争取客户指定项目。通过大宗物资联合采购、共同项目联合定点采购等方式，加强区域间采购协调，降低采购成本。根据海外资产管理的特点，结合国有资产和海外法律法规的规定，编制管理实施细则，明确海外固定资产处置的详细流程，努力实现固定资产管理过程监管的全覆盖，达到“制度有据、责任落实、账目清晰、账实相符”的要求 确保流程风险可控。推动海外公司专项管理行动，明确工作和方向，每月进行通报，改善和提升海外公司管理质量。
建立强有力的监管体系，完善垂直监管机制，加强法律风险管控，确保公司合规经营，防范系统性风险。目前，公司已组建特邀风险人员团队，完善“大监管”平台与航天机电公司治理的衔接，充分发挥制衡和约束机制；在完善内控制度的基础上，通过委托第三方审计加强对境外企业的监管。
(四)降本增效，夯实基础，提高发展效率。
上半年各种外部因素，尤其是原材料涨价对公司业绩影响较大，公司加大了精细化管理的力度。围绕主业理念和目标导向，不断对内挖潜，推动采购、质量、制造、管理全流程降本增效，提高经营效率。上半年，我们共降低成本3400多万元。
此外，公司进一步完善信息化管理手段，通过任务管理平台建设，强化监督执行，提高管理精细度；优化管控机制，加强对公司经营的行业研判和分析，建立行业滚动运行动态分析机制，跟踪行业生产、销售和质量情况，加强对行业运行过程的管控，不断夯实基础，提高效率和效益。
报告期内公司经营的重大变化，以及对报告期内公司经营有重大影响并预计在未来产生重大影响的事项三。可能的风险
1.主要原材料价格上涨导致供需不稳定的风险。
风险描述:
在光伏领域，2021年12月，工信部、科技部、自然资源部联合发布的原材料工业发展“十五”规划指出，围绕二氧化碳排放峰值和碳中和目标节点，强化碳效率发展理念，全面实施碳减排行动，将碳排放纳入环境影响评价，发挥减污减碳协同效应。对钢铁、水泥、电解铝等重点行业严格执行阶梯价格政策。多晶硅、光伏玻璃、光伏支架等上游主材，如工业硅、纯碱、钢铁、铝等行业， 都面临着双重控制能源消耗的压力，以及由此导致的原材料供应紧张，这种紧张开始以价格上涨的形式蔓延。目前国际贸易中，海外船舶航行周期延长，港口拥堵，作业能力明显降低，运费上涨，给公司光伏组件出口带来较大经营压力。
汽车零部件和芯片的短缺对全球汽车工业的发展造成了很大的不利影响，所以国内很多汽车公司都进行了减产或者短时间停产。一方面，随着社会智能化的不断提高，作为智能设备***关键的组成部分，芯片的需求持续增长。另一方面，芯片供应紧张造成客户需求波动，对公司汽车零部件行业的资源配置和生产计划产生影响。此外，公司的主要原材料，如塑料颗粒、铝及其添加的小金属，价格有上涨趋势。
风险应对:
在光伏领域，通过与供应商签订年度协议和长期合同来锁定部分原材料的供应价格；利用集中招标平台获得原材料采购的价格优势。组件生产线升级，同时加强产品工艺改进和新材料开发，达到降本增效的目的。对于大型项目订单，根据订单总额和交付周期与船公司锁定运费，确保项目交付期间运费不变。
汽车零部件板块，通过设计降低成本，提高自动化水平，利用集中招标平台，获得原材料采购的价格优势。整合部分供应商资源，利用数量优势降低采购价格。继续与供应商谈判，通过供应保证协议等措施保证供应。加强与芯片厂商的沟通，及时推动协调解决各种问题。主动与客户协商原材料价格上涨的赔偿问题。
2.技术升级、技术创新与市场需求不匹配，不能满足客户需求的风险。
风险描述:
光伏面板，随着光伏发电进入廉价上网时代，在新型组件技术中，大尺寸具有节省组件端成本的优势，受到了下游终端用户的青睐。公司大尺寸高效组件产能不足，部分生产线需要不断升级。
在汽车零部件板块，公司新能源产品开发起步较晚，技术储备薄弱，影响了后续市场开拓。
风险应对:
在光伏板块，公司将对旧的光伏组件生产线进行技术改造，提高产能，降低生产成本，优化产品结构，提升品牌竞争力。一方面，积极引进外部投资者，利用外部投资者的资源，有步骤地推进光伏组件制造的升级转型。另一方面，努力拓展销售渠道，全面提升销售能力，以优质的产品、可靠的质量和全方位的服务为客户提供更多的附加值，打造航天光伏的高端品牌形象。
汽车零部件板块确保对全球热系统平台的持续投资，重点关注新能源汽车等高科技领域。整合R&D团队和R&D资源，加强国内外R&D团队的沟通合作，加快新能源汽车零部件业务的技术储备和R&D成果的产业化应用，快速响应客户需求。
3.汽车零部件行业客户集中度高，部分地区高度依赖单一客户。
风险描述:
虽然热力系统行业在宝马等欧洲大客户的发展中起到了一定的全球协同效应，但埃斯科龙韩国并没有摆脱客户集中度高的产业发展难题。同时，欧洲、韩国市场发展受疫情、购买力下降、车企新车上市缓慢等因素影响，对后续产业规划和经营目标有一定影响。
风险应对:
巩固并继续发展国际重点客户，加强汽车热系统各区域客户的开发，大力推动新能源市场订单的获取。一方面，积极维护与现有客户的良好关系，不断收购全球平台业务，形成相对合理的业务构成。另一方面，实施客户多元化战略，通过区域间合作推动全球项目和其他本地客户项目的业务收购，不断开发新能源汽车零部件产品。
4.疫情和地区冲突给海外企业带来的经营风险。
风险描述:
受供应链断裂、劳动力短缺、俄乌冲突导致全球能源价格大幅上涨、美联储连续加息等多重因素影响，土耳其经济陷入里拉贬值和高通胀的恶性循环。欧洲实体产业在就业、能源和全球业务扩张方面受到影响。
风险应对:
土耳其光伏所有业务均以美元或***结算，所有需要用里拉支付的事项在付款前进行兑换，收到的所有里拉立即兑换成美元，避免相关汇率损失。
持续关注俄罗斯、乌克兰局势及地缘政治局势对韩国、欧洲地区公司正常生产运输的影响，密切关注国际贸易发展趋势，跟踪主要客户公开披露的信息。四。报告期内核心竞争力分析
公司控股股东为上海航天技术研究院，实际控制人为中国航天科技(000901)集团有限公司，航天特有的品牌效应和央企背景是公司核心竞争力的重要基础，支撑和提升了公司的市场形象，有效保障了公司的可持续发展和产业转型升级。
1.汽车零部件工业
公司的热系统业务可以为客户提供空调和动力总成冷却系统的一体化解决方案，已经整合了全球的R&D、工程和业务系统，可以实现全球各地区(中、欧、韩)的资源共享和任务协同。
公司子公司Astak是国内***早从事汽车热系统产品研发和制造的企业。目前作为国内外主流主机厂的一级供应商，直接向客户提供产品。经过30多年的经验积累，公司掌握了关键的核心部件，具备了强大的热管理系统设计、研发能力和系统配套能力，基本涵盖了汽车热管理系统的各个方面。是国内汽车热系统行业为数不多的具备系统集成能力的汽车热管理行业供应商。2022年上半年，阿斯塔克是国内领先的新能源汽车公司比亚迪汽车热系统零部件的主要供应商之一。
2.光伏产业
目前，公司着力打造零部件制造的核心竞争力。通过生产线升级和核心技术研发，今年主推182款电池系列组件产品。在去年全黑组件产品的基础上再次升级，玻璃升级为无色玻璃，使产品外观更加***，在屋顶分布式光伏系统的应用中赢得了客户的青睐。同时，公司还加快了210系列模组产品的研发，获得了电视认证证书，认证功率670W，为抢占600W+光伏市场提供了有力的技术保障。与此同时， 公司开发了与210模块产品配套的新一代光伏接线盒HT005。该接线盒的额定电流从HT004产品的2***升级到3***，不仅满足210模块的需求，还可以向后兼容182和166模块产品，为公司后续的模块产品管理提供了极大的便利。
目前，公司光伏产业海外业务分布在欧洲、日本、印度、美国、南美、越南等***和地区。HT品牌拥有全球主要市场的产品认证，并持续入围全球知名研究机构彭博新能源金融光伏组件TIER1供应商目录，满足全面参与市场竞争的能力。
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