截***本报告书签署日，惠州三协已取得与从事业务相关的主要认证资质证书，包括高新技术企业证书、对外贸易经营者备案表、中华人民共和国海关进出口货物收发货人备案证书、自助检验单位备案证书、产品认证证书、质量管理体系认证证书、电磁泵产品认证证书、专利证书、软件产品备案证书。
截***本报告书签署之日，《进出口货物收发货人中华人民共和国(PRC)报关注册登记证》和《自理报检单位注册证》的变更登记相关手续正在办理中，对惠州三协的正常业务经营无重大影响。
此外，惠州三协在经营过程中，达到了部分客户的质量和环保认证标准，与部分供应商达成了环保质量协议，获得了索尼GP认证。
(九)***近三年内资产评估、交易、增资或重组情况。
自2005年7月以来，万宝塑料一直是惠州三协的股东。冯清华、蒋(深圳市瑞德鑫投资管理有限公司的实际控制人)、、***伟、戴焕超、迟、金均为万宝塑料的间接股东。万宝塑料的股权结构如下:
上述股权结构中，曙光全控股有限公司、威高科技国际集团有限公司、Max Dynamic Limited、Smart Convey Limited、union fortune co . Limited、Excel Prominent Holdings Limited等6家公司因成立以来未开展实际业务，资产规模较小，均已进入注销程序。
在上述股权结构中，姜先生为深圳市瑞德鑫投资管理有限公司的实际控制人
2013年12月18日，万宝塑料将其持有的惠州三协100%股权转让给爱美家实业后，冯清华、蒋东春、、戴传超、金、迟拟将其间接持有的万宝塑料股权转让给***伟。股权转让完成后，***伟将间接持有万宝塑料100%的股权。截***目前，上述股权转让及变更工作仍在进行中。
(1)***次股权转让
2013年12月18日，万宝塑料有限公司(以下简称“万宝塑料”)与爱美家实业有限公司(以下简称“爱美家实业”)签订股权转让协议，约定将惠州三协精密有限公司(以下简称“惠州三协”)100%股权以15，910，223.11元的价格转让给爱美家实业。
爱美家产业股权结构如下:
(二)第二次股权转让
2014年4月30日，爱美家实业将其持有的惠州市100%股权转让给***伟、、戴焕超、冯清华、金、迟、瑞德信投资，转让总价款为15，910，223.11元。转让后，惠州三协的股权结构如下:
综上所述，惠州三协近三年的股权转让，除本次交易外，均为惠州三协股东股权结构的内部平移。是惠州三协间接股东通过简化股权层级实现直接持有惠州三协股权的目的而进行的非市场交易。
本次交易中，京山轻机拟以发行股份及支付现金的方式收购惠州三协全体股东持有的惠州三协100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律法规，为充分保护上市公司及上市公司股东特别是中小股东的利益，上市公司聘请了独立的同信德(北京)资产评估有限公司对惠州三协100%股权进行价值评估。根据德(京)资产评估有限公司出具的德评报字[2014]第018号评估报告的评估结果，惠州三协100%股权成本法评估为5094.12万元，收益法评估为45052.72万元。评估机构以收益法作为***终评估结果， 并经交易各方友好协商，惠州三协100。
上市公司独立董事对标的资产定价发表意见如下:
“评估机构对标的资产评估所采用的评估假设依据***相关法律法规执行，并综合考虑了市场评估过程中的通行做法和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设合理；
评估机构采用成本法和收益法对标的资产价值进行评估，评估方法与评估目的一致。评估过程中，评估机构充分考虑了标的资产的行业特点和***有关资产评估的法规、制度和标准，相关评估参数合理，评估定价公允，不会损害公司和股东特别是广大中小股东的利益。"
经财务顾问核实，上述两次转让定价与本次交易定价存在差异，主要是交易背景不同所致。除本次交易外，惠州三协近三年的股权转让是对惠州三协股东股权结构的内部平移，是惠州三协间接股东通过简化股权层级实现直接持有惠州三协股权目的而进行的非市场化交易。因此，上述差异的存在具有一定的合理性；本次交易价格公允，不会损害上市公司及其股东的利益。
上市公司董事会和独立董事对交易差价的合理性发表意见如下:
“本次交易的标的资产已经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构审计评估，交易价格以评估值为基础。资产定价公允合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是广大中小股东的利益；上述两次转让与本次交易存在差异，主要是交易背景不同造成的。除本次交易外，惠州三协近三年的股权转让均为惠州三协股东股权结构的内部平移。 是惠州三协间接股东通过简化股权层级实现直接持有惠州三协股权目的的非市场交易。因此，上述差异的存在具有一定的合理性。"
本次交易的评估人员对交易差价的合理性发表意见如下:
“两次股权转让价格与近三年前的本次交易在定价上存在差异，主要是交易背景不同。前面提到的前两次股权转让，都是惠州三协间接股东通过简化股权层级，实现直接持有惠州三协股权的目的。没有进行实质性的定价谈判，不属于正常的市场交易，其交易价格与评估结果不具有可比性。”
惠州三协***近三年无资产评估、增资、重组事项。
(十)出资的合法性及存续、经营的合规性。
惠州三协及子公司的工商档案显示，惠州三协及子公司自成立以来，已依法向工商行政管理等审批部门申报了历次股权变更及增加注册资本，并获得相应批准。公司主体资格合法有效。
根据交易对方出具的《关于与湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易的承诺函》，交易对方承诺已依法履行对惠州三协的出资义务，惠州三协的注册资本已足额到位，不存在虚假出资、延迟出资、抽逃出资等违反股东义务和责任的行为。
交易对方合法持有惠州三协股权，不存在任何信托安排或持股情况，不代表其他方利益。且该股权未被抵押、质押等权利，也未被执法机关查封、扣押，限制了其权利。
截***本报告书签署之日，惠州三协已取得仲恺***税务局、仲恺地方税务局、仲恺高新区经济发展局、***外汇管理局惠州中心分局、惠州市环保局仲恺分局、惠州市安监局仲恺分局、惠州市质量技术监督局、深圳海关企业管理处出具的证明文件，惠州三协未因重大违法违规行为受到行政处罚。
根据惠州市仲恺高新技术产业开发区国税局出具的《惠州三协精密有限公司纳税情况证明》，惠州三协精密有限公司(纳税人识别号:44130273310451X)自注册登记之日***评估基准日(2013年12月31日)无重大税收违法记录。
根据惠州三协精密有限公司(纳税人代码:13020013342)由仲恺高新技术产业开发区地方税务局出具的完税证明(钟会地税证(2014)162号)，自税务登记之日起***评估基准日(2013年12月31日)无违反税收法律法规的行政处罚记录。
根据惠州三峡协会的解释以及财务顾问和律师的核实，惠州三峡协会不存在任何税务违规或需要补缴的情况。
(十一)目标公司的业务发展情况
1.惠州三峡协会的主要业务
惠州三协主要从事工业自动化设备、精密模具、超精密零部件的研发、生产和销售。惠州三协的主营业务包括自动化业务和精密业务。自动化业务主要为工业程序自动化提供定制解决方案，包括设计和开发自动化系统，为客户提供自动化设备或自动化生产线等。精密业务包括制造和销售金属和塑料精密零部件，以及设计、开发和制造生产精密零部件的模具。
惠州三协成立于2001年。成立初期主要以生产电子电器产品的五金冲压注塑件和五金注塑模具为主，产品主要用于出口。产品包括数码相机镜头套、精密齿轮和其他电子产品零件。
2005年，公司产品类型进一步丰富，组装了各种CD、VCD、DVD、录放机核心产品，大部分产品仍用于出口。
2007年以来，一方面部分国外客户将生产线移***国内，另一方面国内市场需求增加，惠州三协产品开始有很大比例在国内销售。同时，2007年8月推出了小家电用电磁泵产品，公司精密器件研发和生产能力进一步提高。
2010年，依靠雄厚的技术力量、完善的制造体系和***的质量保证体系，公司于当年12月被授予“广东省高新技术企业”。
2011年，在现有金属冲压件和注塑件、金属注塑模具、CD、VCD、DVD、录放核心产品、电磁泵等产品的基础上，通过不断的技术研究和产品创新，公司推出了微型电机、微型泵和电磁阀等新产品。产品内销比例进一步提高。
2.惠州三协自动化业务的发展。
自2012年以来，惠州三协凭借其在精密业务方面积累的经验，涉足自动化设备的R&D、生产和销售。2012年，惠州三协与德赛签订项目合作协议，双方合作开发电子产品电池自动化生产线设备。2013年，惠州三协向德赛提供多条电池自动化生产线设备，实现销售额1.1亿元。
2014年，除了与德赛的进一步合作，惠州三协继续开拓其他市场和自动化产品。公司与客户合作开发的自动化产品有手机耳机、扬声器柔性自动生产线、陶瓷分拣包装自动化生产线、陶瓷切割定位装置、半自动电源适配器装配线、全自动电池成型机、半自动电池阀生产线、槟榔自动生产线。
根据惠州三峡与德赛签订的相关协议，双方同意对惠州三峡的国外业务合作伙伴进行一定的限制:未经德赛同意，惠州三峡在限制期内不得与德赛的核心客户进行电池封装合作。限制期为双方设备合作期间及所有设备业务项目结束后2年内。同时，还约定未来双方开发生产的手机电池封装自动化生产线的复制、升级和改造由惠州三协牵头。双方建立了长期稳定的合作关系。
上述因素已在本次交易的资产评估中予以考虑。预测收入时，手机电池生产线的销售收入只考虑未来对德赛的销售，不考虑惠州三峡对其他单位的销售。
3.惠州三协未来业务发展及定位。
随着刘易斯拐点的到来，人口红利即将结束，劳动力成本上升倒逼自动化行业快速发展。大规模控制系统代替人工的FA(工厂自动化)将成为中国工业化发展的主流。同时，***产业政策的支持也为工业自动化行业的快速发展提供了有力的支撑。
除与德赛合作自动化生产线外，公司还与国内陶瓷龙头企业签署了《合作开发瓷砖对齐切割自动化设备框架协议》和《合作开发包装自动化瓷砖分拣生产线框架协议》，并就相关自动化设备的合作开发和后期量产规模达成共识。
2014年6月，惠州三协与广东新明珠陶瓷集团有限公司(以下简称“新明珠陶瓷”)在包装自动化签署《合作开发瓷砖分拣生产线框架协议》，惠州三协为新明珠陶瓷开发分拣包装自动化生产线。设备研制成功后，试用期6个月，达到合作验收的目标。设备经第三方检测机构检测合格后，方可进行批量生产，后期可再生产100条左右的生产线。惠州三协保证以***优惠的价格和条件将设备出售给新明珠陶瓷，后期再生产的生产线和价格以设备采购合同为准。
2014年6月，惠州三协与新明珠陶瓷签署《合作开发瓷砖对齐切割自动化设备框架协议》，惠州三协为新明珠陶瓷开发自动化设备。设备开发成功后，试用期为6个月，根据约定的合作验收目标，经第三方检测机构验收合格后，即可进行批量生产，后期可再生产约50套生产线，惠州三协保证以***优惠的价格和条件将设备出售给新明珠陶瓷。后期复制的生产线和价格以设备采购合同为准。
同时，从2012年开始，公司逐渐储备了多种技术和产品。公司在研项目有半自动电源适配器流水线、自动电池成型机、半自动电磁阀生产线、LED球泡灯自动流水线、槟榔自动生产项目等。目前公司与众多客户保持业务沟通，预计将逐步形成实质性合作。
未来，惠州三协将稳步发展精密业务，加大对工业自动化设备业务的投入，逐步形成以R&D、工业自动化设备产销为主，R&D、精密模具和超精密零部件产销为辅的业务格局。
(十二)关联方交易及关联方资金占用情况。
1.关联方交易
在过去两年中，惠州三峡向关联方购买商品/接受服务的情况如下:
在过去两年中，惠州三协向关联方销售商品/提供服务的情况如下:
2.关联交易和资本占用
惠州三协***近一年与关联方的往来情况如下:
注:应收账款和其他应收款为原值；2013年的数据已经审计，2014年5月31日的数据还没有审计。
本次交易完成后，惠州三火为上市公司的全资子公司，将尽力规范和减少与关联方的业务往来。
根据晶元科技、***伟、叶兴华出具的承诺函:“本次交易完成后，本公司/本人将严格遵守上市公司相关监管法律法规，努力规范和减少与京山轻机及其控制的企业的关联交易；如公司/本人及关联方确有必要与京山轻机及其控制的企业进行关联交易，公司/本人及关联方将严格遵循市场公平、公正的原则，在京山轻机上市公司关联交易内部决策程序的基础上，保证规范、公允地进行交易并及时披露相关信息， 以确保京山轻机及其股东的利益不受损害。如本公司/本人违反上述承诺，给京山轻机造成损失，本公司/本人将承担由此产生的一切法律责任和后果。本人承诺在相关损失认定之日起30个工作日内以现金方式支付上述损失。"
对于公司不可避免且必要的关联交易，公司将在遵循市场原则和有利于上市公司的原则基础上，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》进行定价。定价与其他客户一致，遵循市场公平、公开、公正的原则，严格履行内部决策程序，并按审批权限将相关议案提交董事会和股东大会审批，确保关联董事和股东回避表决。在提交董事会和股东大会审议时，独立董事将充分发挥作用，保证关联交易定价的公开性、公平性和合理性，从而保护上市公司股东的利益。 尤其是小股东。
截***2014年5月31日，惠州三协有其他应收关联方款项44.13万元，其中惠州姜维实业有限公司8万元，惠州中龙电子有限公司36.13万元，根据惠州三协及审计机构的解释，上述款项均为关联方借款，属于非经营性占用。截***2014年5月31日，惠州三协对关联方的其他应付款共计549.99万元。以上金额为惠州三协对实际控制人***伟的非经营性资金占用。
惠州市中龙电子有限公司、惠州市姜维实业有限公司出具了偿债承诺，承诺在京山轻机就本次交易召开临时股东大会之前，向惠州三协清偿截***承诺签署日的全部非经营性出资。如因违反上述承诺给京山轻机和惠州三峡造成损失，本公司愿意承担相应的法律责任，并在相关损失认定之日起30个工作日内以现金形式支付上述损失。
鉴于此事，若相关方不能在承诺期限内如期偿还上述款项，上市公司可以延期召开股东大会；同时，上述事项也可以通过抵销关联方的非经营性资金来解决。因此，上述事项不会对本次交易产生实质性影响。
惠州三峡部分进出口业务资金由原控股股东万宝塑料有限公司代收代付，上表所列万宝塑料有限公司应付账款为万宝塑料有限公司代收代付惠州三峡部分资金中惠州三峡尚未支付的款项。报告期内，惠州三协的关联方代为收款及付款情况如下:
注:上表中2011年数据未经审计。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步促进惠州三协的规范运作，维护京山轻机及其他股东的合法权益，惠州三协实际控制人***伟郑重承诺如下:
"1.本人保证，自本承诺函出具之日起，惠州三协的所有进出口业务将不再由原控股股东香港万宝代收代付。如本人违反此承诺，给惠州三协或京山轻机造成损失，本人将承担一切法律责任和后果。本人承诺在相关损失认定之日起30个工作日内以现金方式支付上述损失。
2.如果惠州三峡在本承诺函出具之日前因香港万宝对惠州三峡部分进出口业务的收付款而遭受任何行政处罚、责任、负担或损失，本人将在相关损失认定之日起30个工作日内以现金形式全额赔偿惠州三峡，以避免对惠州三峡造成任何损失。"
惠州三协自成立以来一直从事精密器件的研发、生产和销售。其主要产品包括微型电机、CD机芯和电磁泵。惠州三协精密业务的客户包括索尼、LG等国际知名厂商，对产品质量要求较高。为了保证产品质量，惠州三协在企业成立初期，选用的优质原材料大部分都是从国外进口的。因为公司产品都是个性化订单生产，原材料批次多，单次采购少。为了简化流程，缩短原材料供应周期，惠州三协主要依靠原控股公司香港万宝进行收付。
自2012年以来，惠州三协利用其在精密业务方面积累的经验，涉足自动化设备的R&D、生产和销售。2013年，惠州三协自动化业务收入达1.1亿元，占惠州三协总收入的55.92%，销售毛利占公司总销售利润的69.92%。该公司的业务重点已逐渐转向自动化。由于公司自动化设备的原材料大部分由国内经销商采购，进口比例有所下降。同时，随着国内厂商产品质量的提高，国外厂商的部分产品转移到国内，惠州三协原来不得不从国外进口的原材料也逐渐能够在国内市场采购。同时，根据***伟出具的承诺， 惠州三峡实际控制人，惠州三峡进出口业务已变更为惠州三峡。
未来，惠州三协将稳步发展精密业务，加大对工业自动化设备业务的投入，逐步形成以R&D、工业自动化设备产销为主，R&D、精密业务产销为辅的业务格局。原材料采购、产品生产和销售的重心将逐步向国内转移，对海外市场的依赖度将逐步降低。
惠州三峡部分进出口业务由港万宝变更为惠州三峡，不会造成惠州三峡失去原有客户，也不会额外支付费用。惠州三协具有进出口业务资格，并配备了相关专业人员。其未来的进出口业务将由公司的销售部和市场部统一负责，除了相关的收付汇手续外，公司不需要投入额外的资源。符合惠州三协未来的战略发展定位，不会影响惠州三协业务的正常开展。
除上述关联交易及往来外，惠州三协不存在股东及关联方占用资金的情况。
(十三)未决诉讼的状况。
截***本报告书签署日，惠州三峡无未决诉讼。
(十四)其他需要说明的事项。
1.上市公司会计政策与会计估计的差异。
惠州三协与上市公司的会计政策和会计估计不存在重大差异，无需根据相关规定进行变更。
2、资产、专利和其他许可使用
截***本报告书签署日，惠州三协未许可他人使用其自有资产和专利，也未作为被许可人使用他人的资产和专利。
3、行业主管部门审批程序。
本次交易不涉及银行、保险、证券、期货、信托、媒体出版等特殊行业的资产和业务注入。，且无需提供资料或文件履行相关行业主管部门的审批手续。
4.债权债务转让和职工安置
本次交易不涉及债权债务转让和职工安置。
5.本次交易本次交易不会导致公司涉足特许经营领域或其他受限制的业务领域。
本次交易不涉及反垄断审查、环境保护等问题，符合***产业政策和环境保护、土地管理、反垄断等方面的法律、行政法规。本次交易不会导致公司涉足特许经营领域或其他受限制的业务领域。
6.公司章程对本次交易的影响。
上市公司及惠州三协公司章程中不存在可能对本次交易产生重大影响的条款，不存在可能对本次交易产生重大影响的投资协议。
7.惠州三协收入确认的会计处理方法和信用政策近三年无重大变化。
(1)公司收入确认的会计处理方法
产品销售收入在满足下列条件时予以确认:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；已经发生或将要发生的相关成本能够可靠地计量。
根据合同条款，双方在客户收到货物后确认货物合格，并通知其开具发票，公司确认收入实现并进行账务处理。
(2)公司的信贷政策
公司在与客户签订的合同协议中专门规定了付款时间。公司精密件的销售一般在客户验收使用后由双方确认并付款，付款期限多在一年以内。
公司自动化生产线的信贷政策是根据公司与客户签订的自动化生产线销售合同的条款规定的。一般客户在合同签订后20天内支付合同金额的30%。公司将设备交付给客户安装测试，支付合同金额的30%；设备正式投入运行后30天内，客户将正式验收。如果合格，双方确认公司在开具发票后15天内支付30%。剩余合同金额的10%作为质量保证金，在合同设备在客户处正常运行6个月后支付。
(3)惠州三协无大额坏账风险。
公司近三年未发生坏账损失。由于公司只有在双方确认承兑后才确认收入，并按合同约定付款，应收账款的确认较为谨慎，坏账发生的可能性较小。目前坏账准备计提合理，不存在大额坏账风险。
第二，目标公司的业务和技术
(1)主要产品
惠州三协主要从事工业自动化设备、精密零部件和精密零件的研发、生产和销售。工业自动化设备包括为客户定制的自动化设备或完整的自动化生产线，包括整体解决方案。
惠州三协的精密业务主要提供精密零部件，主要下游产业为3C电子产业和家用电器产业，包括音像制品、相机、电脑、手机等。自动化业务产品主要为3C电子和建材及家居行业提供自动化生产线。主要产品和应用领域如下表所示:
(二)主要产品介绍
1、自动化设备产品
公司自动化业务主要为下游客户定制非标工业自动化生产线，用机械操作代替原有的手工生产环节。该产品主要用于3C电子、建筑陶瓷等行业。
(1)消费电子电池自动化生产线
目前公司主要产品为消费类电子电池自动生产线，应用于手机、平板电脑等电子产品。生产线由11台机器组成，如送料机、标签粘贴机和剪切机。通过突破快速***定位技术、视觉检测技术、自动焊接装配技术、集成自动测试系统技术、伺服驱动、智能机械手等关键技术，合理运用制造物联网关键技术，构建了集电池产品制造系统、制造执行系统、高柔性自动化等工艺参数和数据库于一体的整套智能柔性生产线。
生产线完成了电池产品制造传统工艺中的大量手工环节，如切割、测量、涂胶、焊接、弯曲、成型、封装、氧化、电镀等。通过对机械操作的系统化控制，在电池生产中采用各种高精度的导向、定位、送料、调整、检测和视觉系统或部件，实现了电池生产的高精度和一致性，提高了产品质量，降低了制造中的废品率，降低了人工操作带来的不良品风险。
公司研发的智能柔性自动化生产设备将取代电子行业传统的手工生产或半自动生产技术，可应用于相关电子信息领域及相关元器件的生产。公司根据电池生产线，开发了手机电源适配器生产线、电池双折设备、电池阀生产线等自动化生产设备。
(2)建材陶瓷生产线
A.陶瓷分选码垛生产线。惠州三协针对国内瓷砖分拣包装设备大多为半自动、高度依赖人工、效率低的现状，研发陶瓷分拣码垛包装设备，实现陶瓷生产中分拣、包装、码垛的全自动化，保证高精度、高效率。产品主要利用高性能CCD视觉识别系统检测瓷砖表面纹理，识别不同类型的瓷砖，然后通过输送线送到包装机构进行包装码垛。
B.陶瓷对位切割定位机。惠州三协针对陶瓷切割对位精度依赖人工的现状，研发了陶瓷切割自动对位装置，实现陶瓷切割定位的自动化。该设备主要利用高性能CCD视觉识别系统检测瓷砖表面的图案偏差，然后通过机械机构对瓷砖进行矫正，再送入下一台设备进行切割。
(3)其他产品的自动化生产线
电子产品的屏幕检查。电子产品的屏幕检查包括光学显示检查和ITO导电膜质量检查。屏幕光学检验主要针对显示屏的光学检验，主要针对屏幕制造中常见的亮点、黑斑、闪光点、碎亮点等点缺陷。传统的电子产品显示屏检测方法是通过人工操作和人眼观察来完成的。惠州三协根据市场需求，开发以工业相机和机器视觉软件为核心的缺陷检测设备，对电子产品进行检测。
ITO检测主要针对ITO短路(含微短路)、ITO开路(含微断路)、电子屏缺陷的检测。ITO是一种具有良好透明导电性能的金属化合物，是一种广泛应用于各种平板电子显示器件的透明导电电极材料。惠州三协ITO导电膜质量检测的主要设备有精密伺服运动平台、线阵相机等。该设备采用精密伺服运动平台驱动线阵相机扫描玻璃板。获得被检测物体的图像后，通过机器视觉的相关算法软件进行分析处理，判断产品的质量。
LED灯自动化生产设备。目前，市场上的LED灯具组装大多采用手工和单机设备结合输送流水线生产，自动化程度较低。公司开发的自动化生产线可以替代手工组装LED灯。自动化生产线由模组装配线、整灯装配线、老化室(含老化线)、专业检测仪器、封装工五部分组成。设备主要包括灌胶机、点胶机、电批、焊锡机、自动测试仪、老化线、输送线。
此外，公司的研究项目还包括耳机扬声器自动生产线、摄像头模组的COB清洗和测试等。
公司的主要自动化产品如下表所示:
2.精准业务
精密业务的主要产品如下表所示:
(三)主要产品的工艺流程
1.自动化产品
(四)主要经营模式
1.R&D模式
惠州三雄是省级高新技术企业，技术研发是公司更新产品技术、保持长期竞争力的关键。因此，公司非常重视技术研发的开展，建立了相对规范的内部研发体系，对研发方向的选择、研发流程、技术保密等方面做出了详细的规定。惠州三协的研发模式主要分为自动化业务研发和精密业务研发两部分。
惠州三协的工业自动化设备以非标产品为主，工艺相对复杂，需要客户参与R&D工艺，确保公司产品符合要求。整个R&D分为三个阶段:
公司R&D的***阶段是项目立项阶段。惠州三协需要深入了解客户生产线的工艺特点、技术要求、产能规划等详细信息。公司需要根据收集到的材料，分析项目的可行性，分析产品技术研发的难度，产品生产的难度和成本效益，决定是否立项。
项目获批后，R&D进入第二阶段，即项目方案设计确定阶段。在这一阶段，公司技术R&D人员与客户充分沟通，初步拟定技术方案，确定机械动作流程和电气开发流程，并通过制作3D动画介绍给客户。方案得到客户认可后，确定报价，与客户签订协议。
研发的第三阶段是设计技术细节研发阶段。在设备电气装配过程中，通过装配标准确定具体的材料，如详细设计图纸、机械零件图纸、标准件清单、电气元件清单和标准块清单。
自动化业务R&D流程如下:
惠州三协的精准业务R&D团队采用系统化的流程开展R&D项目。R&D部通过月度和季度会议定期评估R&D项目。当评估结果表明所研究的项目不具有经济效益时，该项目将被终止；当评估结果显示所研究的项目具有量产的经济性时，R&D部将向负责人提交相关的生产计划和支持文件(如可行性报告)，由负责人决定是否进行量产。
惠州三协制定了严格的措施来保护知识产权。一方面，R&D部门的员工在进入公司之前必须签订保密协议，所有员工必须同意将其在工作过程中开发的知识产权转让给公司，并对所有数据(包括在公司工作过程中接触到的专业知识和商业秘密)严格保密。同时，惠州三协获得的研发成果全部申请专利和版权，维护自身合法权益。
2.采购模式
惠州三协采用订单采购模式，根据标准品***低库存、计划部计划和客户订单进行采购。
采购管理部根据内部质量体系和生产技术部门的要求，要求供应商提供产品样品进行检测。通过公司进行的质量检测后，惠州三协将根据需要对供应商进行现场考察。然后由采购管理部提交样品订单进行试产，R&D部、品控部等部门共同对试产产品进行评估，通过试产评估的供应商成为公司的认证供应商。采购管理部对评价不合格的供应商进行反馈，并根据其产品改进情况进行重新评价。精密业务的原材料采购周期一般为2***3个月，采购计划需提前3个月进行。
惠州三协注重供应商的选择和评价，制定《采购和供应商管理控制程序》，选择新的供应商，确保供应商符合惠州三协产品的规定要求。惠州三峡每月会对现有供应商进行评级，采购管理部会根据内部程序和供应商的表现对供应商名单进行修订。
对于重要材料的供应商，三协与其建立了长期合作协议，保证核心零部件供应渠道的稳定。工业自动化业务的重要核心部件是运动控制器等产品，其上游由国外企业主导，产品标准和价格公开透明；对于试验机等单元功能部件，公司采用从相对固定的外包公司进行个性化定制的采购方式。
对于一般材料的供应，惠州三协主要采用“比、比价”的采购模式，根据成本、质量、交货期等因素选择供应商。在采购定价方面，惠州三协的主要原材料均从市场公开采购，定价遵循市场化原则。
3.生产模式
公司的生产模式根据产品内容分为自动化业务和精密业务。
(1)工业自动化业务的生产模式
工业自动化设备的生产主要分为三个阶段，即加工零部件和采购标准件、机械和电控装配、系统调试和试生产。
由于工业自动化生产设备的复杂性，它涉及许多设备和部件。目前公司主要核心系统设备通过经销商采购国外产品，部分标准件和相对次要的功能件(如探测器)从外包公司采购，部分非标准件由公司自行加工。在生产的***阶段——加工零件、采购标准件，主要是原材料的准备。
基础材料准备充分后，进入功能单元的组装阶段，包括机械设备和电控系统的组装，包括机架的安装，然后在机器上安装核心功能部件，如传感器、气缸、电机等标准件，定位所需位置，保证精度。电气系统连接好后，生产线的初步组装就完成了。
生产线组装完成后，需要对生产线进行系统的整合和调整。将程序输入钥匙操作控制系统，将程序写入PLC和触摸屏并运行。装配工按照设计要求的精度手动调试每个动作，保证手动调试时发现问题，及时处理。通过不断的测试和调试，系统的各个功能单元都能和谐准确的运行，形成一条完整流畅的自动化生产线。
自动化业务生产流程:
(2)精准商业生产模式
精密业务的生产模式分为三步:制模、内部生产、批量生产。
客户提供产品需求和生产计划后，精密产品进入生产的***阶段——模具生产。在这个阶段，R&D团队需要与客户合作，参与识别技术问题。在确认由模具制造的产品的***终设计后，R&D部门负责设计和绘制所需的模具，并将图纸提交给客户进行确认。
确定模具后，进入第二阶段——试生产和内部质检阶段。公司选择要用的原材料和工艺，用新的模具生产样品。然后将进行内部检查，以确保产品原型符合客户的规格和要求。如果原型不符合相关规范和要求，调整生产工艺或修改模具。
通过客户质检后，产品正式进入量产阶段。惠州三协用冲床生产金属精密器件。金属冲压涉及通过与模具结合的压力机/冲压机切割、弯曲或成形金属，以从多个角度成形金属板。
精准业务生产流程:
4.销售模式
(1)工业自动化业务销售模式
惠州三协工业自动化业务的销售主要基于公司的产品定位、目标客户的接触和推广。惠州三协结合产业变化和自身产品优势，制定了公司的战略定位。特定行业和客户的选择标准是:
①大型行业:指公司的目标客户以劳动密集型和消费类产品制造商为主，该类型企业的自动化改造需求迫切，行业规模较大。
②生产流程标准化:指产品的生产流程相对标准化，工艺固定，便于自动化改造。
(3)产品需求稳定:指公司重点选择需求稳定，短期内不生产的产品，以提高单条生产线的使用效率和经济效益。
④非核心生产:指为下游产品生产惠州三协自动化产品的非核心部分。该公司旨在用自动化设备取代简单的人工，成为通用设备提供商，而不是专业的生产设备提供商。
⑤非标产品:惠州三协主要生产非标生产线，主要生产步骤无法被市场提供的相对标准化的产品替代，与机器人单元产品提供商的市场定位不同。
惠州三协进行市场调研分析，确定符合上述特征的部分或全部目标客户。在确定目标行业的潜在客户后，公司会为目标客户成立一个项目组，项目组由一名工程师和大约三到四名技术人员组成。公司将联系目标客户，推广公司的自动化产品。如果目标客户表达了对公司产品的初步意向，公司R&D团队将深入研究目标客户的生产工艺特点和技术要求，为客户制定项目设计方案，推动后续工作。
(2)精准商业销售模式
惠州三协从事精密业务十余年，比较了解行业特点，制定了符合行业特点的销售模式。
惠州三协精密业务的销售和营销团队由董事长***伟领导，负责保持与客户的联系和内部协调。整个团队拥有丰富的精准业务管理经验。公司的销售团队负责定期拜访现有的主要客户，听取客户的产品反馈，以便进一步改进公司的产品和服务。同时，惠州三协通过定期走访，了解客户业务的***新发展以及客户对新产品的要求。公司通常通过销售团队接触潜在客户，也通过在所在地区设立销售办事处向潜在客户介绍公司的业务和技术优势。
5.售后服务模式
惠州三协的自动化业务是非标准订单生产，需要为客户提供个性化的售后服务。完善的售后服务有利于惠州三协增加客户粘性，巩固市场地位。
惠州三协通过设立售后服务机构，为客户解决自动化生产调试和组装问题。对于自动化生产设备的重要客户，惠州三协派出专业技术人员，随时解决客户生产线的运行故障。针对自动化生产的一般客户和精密业务客户，惠州三协建立售后服务体系。当客户问题反馈给三协时，惠州三协分析客户问题产生的原因，通过电话沟通、现场解决、产品邮寄等方式为客户解决。
对于自动化设备的生产线，公司将提供一年的保修期，在此期间，公司提供的设备的任何部件将进行维修、维护和更换，费用由公司自行承担。
6.惠州三协自动化产品的时间周期和盈利模式
公司自动化生产主要为客户提供非标自动化生产线整体解决方案。产品供货周期受产品型号、产品规模、技术难度等多种因素影响，不同产品的产品供货周期差异很大。
以公司为德赛提供的新产品为例。从设计到交付，主要有以下几个步骤:
A.合作研发确定后，产品研发周期约为130-150天。
b、确定设计后，进行零件加工和标准件采购。一般需要10-15天。
生产后通常需要7-10天来组装零件。
d、转移完成后的调试，一般需要3周***1个月。
e、调试完成后即可发货，客户运行达到验收标准后即可进行产品验收。
因此，德赛新电池生产线从设计开发到交付一般需要180-200天左右。
根据惠州三协与主要客户德赛签订的销售合同，惠州三协需要提供自产品验收之日起12个月的保修期。过了保修期，惠州三协仍需为客户提供维修等售后服务，但可以按照成本价向客户收取零件等更换费用。
在目前的销售模式下，售后维修作为一种服务客户的政策，可以有效提高产品和服务质量，增加销售额，增强客户粘性，帮助公司拓展市场。
7.目标公司的业务可持续性
惠州三协主要为客户提供非标自动化生产线整体解决方案。由于行业的经营特点和公司的商业模式，惠州三协的业务存在因市场竞争而降低盈利能力的风险。但是，上述风险不太可能对公司业务产生重大影响，主要原因如下:
***，自动化行业发展空间大。
惠州三协所在的自动化行业正处于快速发展期。随着我国经济结构的调整、产业升级和企业人力成本的进一步提高，自动化生产线和产品的市场需求将进一步提升，行业发展空间巨大，这将为惠州三协未来的发展提供市场基础。
第二，惠州三协有一定的竞争优势。
惠州三协自成立以来，依托精密制造业，积累了丰富的精密机械制造和工艺管理经验。从2012年开始，惠州三协在R&D投入资源，在自动化业务上不断突破，在自动化精密生产、系统集成、视觉识别等技术领域逐步实现突破。通过运用上述核心技术，惠州三协在消费电子产品焊接技术、测试等领域的研发取得了长足进步，部分技术已成功应用于手机电池生产线等产品。惠州三协在部分细分市场的竞争优势将为公司不断拓展市场、不断提高市场份额奠定基础。
三是惠州三协不断拓展新的市场领域和业务范围。
目前，惠州三协正在积极开拓其他市场和自动化产品。公司与客户合作开发的自动化产品有手机耳机、扬声器柔性自动生产线、包装自动化陶瓷分拣生产线、陶瓷切割定位装置、半自动电源适配器装配线、全自动电池成型机、半自动电池阀生产线、槟榔自动生产线。公司与多家客户的合作取得了实质性进展。目前，公司已与国内陶瓷行业龙头企业签署了《合作开发瓷砖对齐切割自动化设备框架协议》和《合作开发包装自动化瓷砖分拣生产线框架协议》。在未来， 惠州三协将进一步挖掘陶瓷、槟榔、制鞋等劳动密集型行业对自动化产品的需求，丰富业务和行业领域，提升公司的持续盈利能力。
第四，本次交易完成后，上市公司将通过资源整合帮助惠州三协开拓市场。
本次交易完成后，上市公司利用其在技术、生产和销售方面的优势，整合双方资源，形成优势互补，提高惠州三协的竞争优势。
在销售市场方面，双方的主营业务都是机械制造，双方目前和未来的销售市场有重叠。比如上市公司纸箱生产机械的下游厂商，在搬运、码垛等生产过程中，自动化程度仍然较低，需要较多的人工，自动化改造空间巨大。上市公司将利用其销售网络协助惠州三协开拓市场，提升持续盈利能力。
第五，原有客户的客户粘性更强。
受自动化行业非标准个性化订单模式的影响，销售方需要在前期对客户的生产流程和技术特点进行深入分析，并在他们之间建立相对稳定的合作关系。一般来说，客户在未来的新产品开发和现有生产线的改造中，会优先考虑原来的合作伙伴。
以德赛为例，德赛3C产品的电池产品线丰富，产量大，不断为自动化生产线打造新产品。此外，德赛已与惠州三协约定，未来双方共同研发生产的手机电池封装生产线的复制、升级和改造将由惠州三协主导。由于电子产品的生产生命周期一般为2-3年，旧线改造一般为存量的1/3-1/2。因此，在本次交易中的评估过程中，预测未来电池生产线将会有一些新生产线和稳定的旧生产线进行改造。
因此，原有客户的自动化改造和不断升级的需求将为惠州三协带来持续稳定的业务量。
(五)主要产品的生产和销售情况
1.主要产品产量和销量
单位:台/件/条
惠州三协主要生产非标自动化生产设备和精密零件产品，均为非标定制产品。要根据客户的定制需求和行业特点，设计和制定符合客户个性化要求的产品。产品的品种千差万别，不同产品的技术含量、材料、时间差异很大。产能和产量受产品研发难度、设计人员数量和水平等影响很大。
根据以上对惠州三协商业模式的介绍，惠州三协根据客户个性化需求订单组织生产，每个产品的规模和复杂程度都不一样，所以每年完成的产品数量波动很大。惠州三协生产的产品都是直接销售给下单的特定客户，所以大部分是成品销售，产品产销量基本一致。
2.主要产品营业收入构成
2013年惠州三协自动化业务收入约为1.1亿元，占当年主营业务收入的55.92%，但2012年公司自动化业务并未产生收入。
3、主要产品价格变化
2012年，惠州三协自动化业务未能实现销售；2013年开始销售，惠州三协自动化产品主要是非标个性化生产。由于客户的生产升级需求，自动化产品的参数变化较大，价格也会相应调整。
惠州三协精密商贸产品主要根据非标订单生产。产品种类繁多，型号不同，性能不同，用途不同，价格也大相径庭。
4.惠州三峡协会***近三年前五名客户的销售情况。
惠州三协2013年前五大客户分别是惠州德赛有限公司、LG电子(惠州)有限公司、台达电子(东莞)有限公司、大东童军有限公司、广东新宝电器有限公司..过去三年，惠州三峡协会的前五大客户如下:
注:2011年数据未经审计。
2013年，惠州三协对前五大客户的销售额占营业收入的78.57%，其中惠州德赛有限公司的销售额占营业收入的54.20%。
德赛是一家快速发展的锂电池制造商，在消费电子电池产品领域处于领先地位。惠州三协与德赛保持着良好的合作关系，在德赛开发多种电池产品的自动化生产流水线。受电池自动化生产非标个性化定制的影响，惠州三协与客户需要深入研究电池生产线的工艺流程和产品特点，双方建立了稳定的合作关系。另外，由于消费电子产品更新换代很快，电池产品需要根据需求随时更新换代。由于产品特性，原厂商一般负责自动化产品线的改造。
除了电子产品的电池生产线组装，惠州三协还积极拓展其他自动化行业的市场，成功开拓了陶瓷、槟榔等其他劳动密集型行业的电子产品电池前端生产和客户。
因此，惠州三协客户集中度高是由公司的成长阶段、产品和行业特点决定的，不存在目前客户比例大导致未来订单稳定性低的情况。
(六)主要原材料及供应情况。
1.主要原材料的采购
惠州三峡近两年采购的主要原材料、金额及比例:
2、主要原材料价格趋势
单位:元/套或元/套。
惠州三协经营产品种类多，采购的原材料以非标准件为主，单价变化大。
3.惠州三峡协会***近两年排名前五的供应商。
惠州三协在2013年主要开始自动化业务的生产、销售和原材料采购，增加了大量自动化设备的原材料采购，所以这两年主要原材料供应商变化较大。
(七)主要产品的质量控制。
(1)生产、调试和检验标准
生产过程控制程序——控制生产过程中直接影响自动化设备质量的各种因素，适用于自动化设备装配过程、产品放行、交付和交付后活动的控制。非标准自动化设备电气安装规范--提高设备组装调试效率和产品质量。产品检验控制程序——在自动化设备实现过程中监视和测量产品的符合性，以确保满足产品要求，适用于零件和成品各阶段的检验。
除上述质量控制标准外，惠州三协的其他质量控制标准还包括非标自动化设备装配工艺、非标设备电气验收通用技术要求、产品检验标准。
(2)ISO和客户认证
惠州三协根据产品特点和生产技术要求，制定了较为完善的质量控制体系，获得了ISO 9001和ISO14001认证，以及部分客户认证，包括索尼GP和CQC认证。
2、产品质量控制措施
惠州三协在整个生产过程中实施了系统的质量控制体系，制定了较为完善的质量控制体系和内部监督程序。
惠州三协致力于确保产品的质量和可靠性，并已获得ISO9001和ISO14001认证。通过编写质量控制指导手册，公司可以指导不同生产阶段的产品生产，以保持产品质量标准。公司的每一件产品都必须符合规范，并通过公司内部质量控制程序中规定的每一项测量。对于精密产品，初期由惠州三协进行产品试制，样机由客户验证；在生产阶段，生产团队在生产过程的不同阶段测试在制品的质量；发货前，取样检验，确保产品符合客户要求。
就生产质量控制而言，公司通过质量保证/生产团队对生产中的产品质量进行测试，以确保按照规定程序生产的设备和***终产品符合客户要求。公司向质量保证/生产团队提供内部程序指南，供他们在进行质量控制检查时遵循。
公司的质量控制要求由客户的合同和公司的内部质量控制决定。公司内部测试方法包括规格测量和功能测试，同时在生产过程中向员工提供一份检查表，确保他们进行了产品要求的相关质量测试。
公司获得了客户的许多奖项和其他荣誉，包括索尼GP和CQC证书，表明公司产品的质量得到了客户的充分认可。
3、原材料质量控制系统
原材料采购的产品质量直接影响产品的***终质量，所以惠州三峡建立了原材料的原材料质量控制体系。
原材料或产品在入库前都标有入库日期，以保证公司的存货按照先进先出的方法保管。公司的质量保证小组将根据原材料检验的内部手册进行检查，以确保产品规格符合技术要求和环境标准。公司材料质量控制人员对采购的原材料进行取样和检验。在抽样检查中，关注可能含有有害物质的原料和在过去的月度审核中供应商提供的不符合公司要求的原料。不符合要求的材料或产品应作如下处理:
(1)公司可以联系供应商退回原材料或产品，但不符合公司环保要求的原材料或产品必须退回或报废；
(2)供应商可专门申请使用相关材料，惠州三峡协会相关部门可在相关申请上进一步检查和验证产品质量。公司生产部保留决定公司是否批准生产用材料的权利；
(3)供应商派遣其员工到公司工厂对相关材料进行进一步加工，以满足公司的要求。加工后的物料将由公司进一步检验，能够满足公司要求的物料将用于生产，剩余的物料将退回给相关供应商。
(八)安全生产和环境保护。
惠州三协从事的行业不属于高风险、重污染行业。惠州三协自成立以来，未因安全生产和环境保护受到政府相关部门的通报和处罚。惠州三协的劳动安全和环境保护符合***相关法律法规的要求。
惠州三协先后制定了安全生产手册和消防安全控制程序。在产品设计、研发、生产制造过程中，严格按照《安全生产手册》制定的相关管理制度，对冲压部、装配部等各生产部门的安全作业指导进行了严格规定，对生产操作程序和注意事项进行了详细规定。定期检查产品制造过程中的人员、设备、工具、材料和方法。
(9)技术信息
惠州三协作为省级高新技术企业，每年投入大量资源，研发创新的新技术新产品，巩固自身技术优势。
依托在精密制造领域的经验和积累，惠州三协在3C电子行业自动化生产的精度和准确度方面具有一定优势，并持续投入资源在系统集成和视觉检测领域进行研发。近年来，公司在消费电子产品焊接技术、电子产品屏幕检测等领域取得突破。公司拥有一支以40多名专业R&D人员为核心的技术团队。公司已授权或申请发明专利11项，实用新型专利36项，软件著作权6项。
第五章股票发行
本次交易中，京山AIC拟以向交易对方发行股份及支付现金的方式购买***伟、、戴焕超、冯清华、金、迟、深圳市瑞德信投资管理有限公司持有的惠州三协100%股权，其中发行股份购买惠州三协86.50%股权，支付现金购买惠州三协13.50%股权，并募集配套资金。根据天相出具的《资产评估报告》(天相评报字[2014]第018号)的评估结果，惠州三协100%股权的评估值为45，052.72万元，交易各方一致同意***终交易价格为45，000万元。具体交易方式如下:
同时，公司向晶元科技发行36，855，036股，募集配套资金总额1.5亿元，用于支付本次交易的现金对价，补充上市公司流动资金。募集配套资金为本次发行股份及现金购买资产交易总额的25%(本次发行股份及现金购买资产的对价4.5亿元与配套融资额1.5亿元之和)。
本次交易前，***伟、、戴焕超、冯清华、金、迟、深圳市瑞德鑫投资管理有限公司持有惠州三协100%的股权。本次交易完成后，京山轻机将持有惠州三协100%的股权。
本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施与募集配套资金互为前提条件，***终发行配套资金的成功与本次发行股份及支付现金购买资产的实施互为条件。
二。本次股票发行的详情
本次交易涉及的发行股份包括:(1)发行股份购买资产:京山轻机拟以发行股份的方式向***伟、、戴焕超、冯清华、金、迟、深圳市瑞德信投资管理有限公司购买惠州三协86.5%的股权；(2)发行股份募集配套资金:京山轻机向晶元科技发行368，555，036股，募集配套资金1.5亿元。
本次向特定对象发行的股票为***普通股(a股)，每股面值为***1.00元。
本次发行股份购买资产的对象为***伟、、戴焕超、冯清华、金、迟、深圳市瑞德信投资管理有限公司，募集配套资金的对象为上市公司控股股东景元科技。
3.发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格。
根据《重组管理办法》等相关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于董事会购买资产决议公告前20个交易日公司股票的交易均价。”
交易均价的计算公式为:董事会决议公告前20个交易日公司股票交易均价=决议公告前20个交易日公司股票交易总额/决议公告前20个交易日公司股票交易总额。
发行股份购买资产的定价基准日和募集配套资金的定价基准日均为京山轻机第八届董事会第三次会议决议公告日。
根据上述定价依据和定价基准日，公司购买资产并募集配套资金的a股发行价格为4.08元/股。
2014年5月9日，上市公司2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配预案。以2013年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，送红股0股(含税)，不采用公积金转增股本。因此，本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格调整为4.07元/股。
在本次新股定价基准日***发行日期间，如公司发生分红派息、送红股、转增股本、发行新股或配股等任何除权、除息行为，本次新股价格将相应调整。
具体调整方法如下:
假设调整前的发行价格为P0，每股发行或转增股本的股票数量为n，每股发行或配股的新股数量为k，每股发行或配股的新股数量为a，每股股利为d，调整后的发行价格为P1，则:
股息:P1 = P0-D
股票发行或资本化:P1 = P0/(1+n)
发行新股或配股:P1 = (P0+AK)/(1+K)
同时:P1 = (P0-D+AK)/(1+K+N)
本次发行股份的定价符合《重组管理办法》第四十二条的规定。“上市公司发行股份的价格不得低于董事会购买资产决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价。”
(一)发行股份购买资产
***伟、、戴焕超、冯清华、金、迟、深圳市瑞德鑫投资管理有限公司以其所持惠州三协股份总数的86.50%认购上市公司本次发行的股份。
根据标的资产估值，京山轻机向***伟、、戴焕超、冯清华、金、迟、深圳市瑞德信投资管理有限公司发行股份的数量如下:
***伟、、戴焕超、冯清华、金、、迟、深圳市瑞德鑫投资管理有限公司同意放弃标的股票乘以发行价格与现金支付金额低于拟购买资产价格的差额。
***终发行数量以中国证监会***终核准为准。
(2)发行股份募集配套资金
本次交易拟募集配套资金总额为1.5亿元。按照募集配套资金4.07元/股的发行价格计算，发行股票数量为36，855，036股。***终发行数量以中国证监会***终核准为准。
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所主板上市。
6.本次发行股票的锁定期
(一)发行股份购买资产
***伟、、戴焕超、冯清华、金、迟、深圳市瑞德鑫投资管理有限公司以其所持惠州三协股份认购的京山轻机股份，自上市之日起36个月内不得转让。
(2)发行股份募集配套资金
晶元科技参与募集上市公司配套资金所认购的上市公司股份，自上市之日起36个月内不得转让。
公司本次交易发行股份的***终限售期以公司股东大会批准的方案为准。本次交易完成后，如因公司送红股、转增股本等原因导致交易对方通过本次交易获得的股份增加，也应遵守上述约定。
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